Pourquoi faire appel à vous plutôt qu’à ma banque ?

Principalement pour l’indépendance : contrairement à votre banquier, je ne reçois aucune directive d’une quelconque hiérarchie ou partenaire. J’agis au mieux de vos intérêts et je ne vous propose que les solutions patrimoniales auxquelles je crois sans être tenu de promouvoir certains produits.

Je prends en compte votre situation dans sa globalité et agis dans le respect seuls de vos objectifs.

Par ailleurs, je m’engage à vous assurer un service haut de gamme en termes de compétences, de suivi et de disponibilité sans que cela ne vous coûte plus cher.

Suis-je éligible à la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine a beaucoup évolué, elle n’est désormais plus réservée à une clientèle fortunée.

Chacun à son niveau est concerné par des préoccupations d’ordre patrimoniales : anticiper sa retraite ou sa succession, alléger ses impôts, se créer des revenus complémentaires ou se constituer un patrimoine…

Votre retraite et l’avenir de vos enfants, voilà des sujets qui me tiennent à cœur. 

A quoi m’engage un premier rendez-vous ?

A rien ! Ce premier rendez-vous totalement gratuit, il a pour unique but s'apprendre à nous connaître.

Première étape pour se faire confiance, et pouvoir vous apporter des solutions adaptées grâce à une étude spécifique.

Quelles garanties pouvez-vous m’apporter ?

Outre l’assurance de recevoir des conseils prodigués par un professionnel hautement qualifié, je possède toutes les autorisations et accréditations légales pour pouvoir exercer mon métier sous toutes ses facettes.

Je suis également assuré au titre de mon activité en responsabilité civile professionnelle.

Pouvez-vous proposer tous les produits disponibles sur le marché ?

Je possède toutes les aptitudes et latitudes pour vous proposer toutes les solutions immobilières et financières existantes sur le marché. Des biens de qualité, en cœur de ville, toutes fiscalités confondues. 

Le groupe financier auquel je suis rattaché sélectionne scrupuleusement chacun de nos partenaires et chacun de nos produits pour ne proposer volontairement que des solutions présentant les meilleures garanties (qualité, fiancière, emplacement, gestinnaire).

Comment savoir ce que vont me coûter vos services ?

Je travaille en toute transparence et mes prestations sont totalement garanties et sécurisées.

Ma rémunération est clairement définie dès le départ de notre relation.

Serais-je toujours présent, même dans 5 ou 10 ans ?

Tout l’intérêt de notre métier réside dans le temps, car les effets d’un investissement immobilier ne sont pas toujours immédiats mais dans le suivi patrimonial. Je m’engage donc à garder notre relation dans le temps. 

Si je venais à partir en retraite ou à décéder, un nouveau consultant en gestion de patrimoine vous serait alors proposé. 

Quel est l’intérêt de l’approche globale ?

L’approche globale est l’assurance qu’aucune variable de votre situation ne soit oubliée et que la stratégie que nous mettrons en place ensemble vous corresponde parfaitement.

Il s’agit d’une photo de votre patrimoine à aujourd’hui, mais qu’en sera-t-il demain ? Votre situation va évoluer, donc des rendez-vous annuels sont nécessaires pour s’adapter à chaque étape de la vie.